Wealth Management Manager / Financial Planner/ Wealth Management Trainee

Employer Info

Dream Concept Investment & Wealth Management

Company User

 Dream Concept Investment & WealthManagement 成立於2016年, 是一支專業的投資及財富管理團隊, 隸屬於AIA International Ltd。主要從事理財策劃, 資產分配及為客户制定合適的投資及人身保障。 我們團隊是由一群充滿活力及理想的年輕人組成, 擁有海外學歷及豐富的工作經驗。我們團隊透過專業的知識, 細心為每位客户作出度身訂制...Know more

20Person(s)

Tsim Sha Tsui
Job Info

 Dream Concept Investment & WealthManagement 成立於2016年, 是一支專業的投資及財富管理團隊, 隸屬於AIA International Ltd。主要從事理財策劃, 資產分配及為客户制定合適的投資及人身保障。 我們團隊是由一群充滿活力及理想的年輕人組成, 擁有海外學歷及豐富的工作經驗。我們團隊透過專業的知識, 細心為每位客户作出度身訂制的投資計劃及保障組合, 幫助客户累積更多財富及保障其一生。 Dream Concept 注重團隊的work life balance及生活質素, 彈性工作時間及輕鬆生動的工作環境非常適合年青一代及需要兼顧家庭的專業人士。我們另定期為團隊舉辦不同類型活動及海外旅遊機會, 真正實踐Work Hard PlayHard的精神。 

  

職責:  

  • 負責為本地及內地客戶提供多元化理財服務(包括投資,資產配置及保險等), 分析客人財務狀況, 確定客戶財務目標 
  • 為客户度身設計理財及保障計劃, 幫助客戶累積更多財富, 滿足客戶個人需要及保障 
  • 提供優質的售後服務, 定期為客户檢視方案並作出調整, 為客戶解決問題 
  • 協助團隊開拓內地及海外市場, 擴展業務 

福利:  

  • 豐富佣金/獎金 
  • 晉升機會 
  • 醫療福利 
  • 在職培訓 
  • 定期玩樂活動 
  • 免費/津貼海外旅遊機會 

   

  • 本地/內地/海外大學畢業, 修讀經濟/會計/金融/市場學優先  
  • 1-2年工作經驗 (歡迎應屆畢業生及IANG內地生)  
  • 內地及海外畢業生必須持有有效香港身份證或留港工作簽證 
  • 廣東話, 英文, 普通話 (流利普通話或英文優先) 
  • 積極主動, 認真, 開朗外向, 有活力, 團體協作, 認真處事 

  

請將履歷電郵至:luoyongyiaia@gmail.com 

whatsapp:55963000  

Beware of Employment Traps

Please do not provide sensitive info such as HKID, Back Account and Credit Card Number when you apply the job post.

Don't believe in job advertisements requiring barely any experience or qualifications but offering a good sum of money.

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