中/港兩地保險業務策劃顧問

崗位內容

為客戶提供專業的財務策劃建議，涵蓋退休規劃、教育基金、保險配置及資產管理等綜合性理財服務。

根據客戶的財務狀況、風險承受能力與人生目標，量身訂製合適的財務方案，協助其實現短期與長期財務目標。

定期跟進客戶的財務進展，檢討並調整理財計劃，確保方案持續符合客戶需求與市場變化。

積極拓展個人客戶網絡，透過市場推廣、財務講座、社區活動及客戶轉介等方式開發新客源。

遵守保險業監管局（IA）的監管要求及公司內部合規政策，確保所有銷售流程與文件記錄合法合規。

持續更新對投資產品、保險方案及稅務規劃的認識，提升專業服務水準與客戶滿意度。

工作要求

香港中學文憑試或會考5科合格，包括中文及數學（中數或英數均可）。

持有本地認可大專院校頒發的學士學位，主修金融、經濟、會計或相關專業者優先考慮。

具備有效的保險中介人資格（如已通過保險中介人資格考試），或願意於入職後盡快考取相關牌照。

對財務策劃、保險產品、投資工具及風險管理有基本認識，並具備持續學習的積極態度。

具備良好的溝通能力與人際技巧，能以清晰易懂的方式向客戶解釋複雜的財務概念。

積極主動、誠實可靠，重視客戶利益，具備強烈的服務意識與責任感。

能操流利廣東話，懂得閱讀及書寫中文。

無需相關工作經驗，歡迎應屆畢業生或有意投身財務策劃行業的人士申請。

接受香港永久居民、高端人才通行證（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、受養人簽證或其他合法工作許可人士申請。

福利

月薪 $15,000 至 $40,000，薪酬可議，按個人表現及經驗而定。

享彈性工時安排，工作時間一般為上午10:00至下午17:30，實際工作日程可商議。

支援混合工作模式，部分時間可選擇在家工作。

享五天工作周，週末休息。

提供全面醫療保障計劃，照顧員工健康需要。

享有年終花紅及彈性花紅，按公司業績及個人表現發放。