Wealth Management Manager
僱主資料
招聘資料
崗位内容：
深入了解客戶的財務狀況、風險承受能力及投資目標，設計符合客戶獨特需求的定制化財富管理計劃和投資策略。
提供專業的稅務優化、遺產規劃及慈善事業建議。
持續提升對市場趨勢、監管變化及行業發展的認識。
與內部團隊及外部合作夥伴協作，提供無縫的財富管理解決方案。
積極參與網絡拓展和潛在客戶開發活動，擴大客戶群體。
基於信任、透明度和卓越服務，建立持久的客戶關係。
工作要求：
任何領域的學士學位。熱衷於金融服務行業，並承諾持續學習。
擁有出色的溝通能力和人際交往技巧，擅長建立融洽的關係。
具有強大的分析能力和解決問題的能力。
熟悉Microsoft Office Suite及相關財務軟體者優先。
展現專業行為，承諾遵守道德規範。
良好的團隊合作精神，具備推動成功的合作心態
提防求職陷阱
申請工作時，切勿提供重要的個人資料，例如身份證、銀行戶口及信用卡的資料。
不要隨便相信「無需經驗、學歷」，又「人工高、福利好」的招聘廣告，應留意空缺工資與所需條件是否合乎現實和市場水平。對公司背景資料、空缺職責或行業亦應有基本認識。