客戶關係經理

 職位亮點（Job Highlights） 

月薪 HK$20K-35K+（面議） 

系統化財富管理課程 

資深團隊提供專項指導 

本公司分配企業主/高淨值客戶 

遠程+靈活工時 

參與本土財富傳承計畫 

  

  

職務說明（Job Description） 

核心價值 

為香港企業主及高淨值家庭提供「資產」的整合保障方案 

關鍵職責 

1. 財富規劃顧問 

- 為企業家設計稅務優化型資產配置方案 

- 定製家族財富傳承架構 

  

2. 全週期客戶管理 

- 主導/輔助千萬客戶從需求分析→方案執行→年度檢視的全流程 

- 協同專業機構處理複雜個案 

- 跟進客戶申請進度，確保順利進行。 

  

  

任職要求（Job Requirement） 

基礎要求： 

粵語流利 

熟悉香港及大灣區高淨值客群財富管理需求 

歡迎內地IANG/高才/​​優才，準大學畢業生。 

學歷最低要求，DSE五科Level 2。 

  

優先考慮 

有相關工作經驗或從事銷售或顧問工作的優先 

能即時上班優先考慮 

有意申請者請Whatsapp 67993129蒙先生或電郵至Tonymeng0428@gmail.com 

請提供CV預約面試